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第三届第一财经 RFP理财精英评选在沪启动

发表时间:2019-06-11

  4月19日上午,“第三届第一财经RFP理财精英评选”启动发布会在上海黄浦江畔的诺莱仕游艇会举行,该评选秉承公平、公正、公开的原则,旨在打造一个金融理财行业最高规格、最具影响力的理财精英评选及交流平台。

  据了解,本次评选由上海第一财经传媒有限公司主办,美国RFP学会中国中心承办,双方在成功举办过往两届理财精英评活动的基础上,再度携手合作,希望将中国最优秀的理财师甄选出来,充分发掘他们的个人价值、行业价值和社会价值,为理财精英和所在的机构提供一个展示形象、提升品牌价值的舞台,为社会大众寻找最优秀的理财精英提供帮助。通过建立一个对社会公众具有广泛知名度和影响力的荣誉体系,提高金融理财服务人员的职业素质和工作技能,引导中国金融理财行业的健康发展。

  本次评选将持续四个月,参赛理财师将要经过知识争霸、在线路演、分地区复赛、总决赛,才能从整个评选中脱颖而出,被邀请参加八月份在上海举办的理财精英大课和颁奖典礼。买马开奖结果!结合往届参赛理财师的反馈,本年度的评选活动对多个环节做了优化升级,为了方便全国各地理财师的参与,特别新设了北京、上海、深圳、成都在内的多处分赛区供理财师选择。

  本届评选特别保留了自主报名加推荐人推荐的参赛机制,推荐人既是荣誉也是责任,基于推荐人的背书,拥有推荐人的理财师可以免试知识争霸环节。本次评选的评委则是由来自媒体、高校、学会以及行业的专家组成,推荐人和评审共同保证了本次评选活动的专业性与权威性。

  致力于为理财师提供综合信息和配置策略服务的新路驰迅亦作为合作伙伴加入到本届评选。新路驰迅总裁顾翀介绍,对于理财师群体的服务,需要了解其痛点和需求。理财师是连接资产和客户的纽带,一方面他们需要清楚地了解客户需求,并帮助客户识别优质的资产,进而做出合理的资产规划。另一方面,也需要在产品上有充分的识别度和专业度。通过专业的风控体系、严格的产品筛选逻辑、透明高效的互联网工具,新路驰迅可以为理财师筛选出优秀的资产和服务,让信息变得更对称。

  本次评选共设个人,团队,机构三大类,二十个子奖项,以及线上投票产生的人气奖,选手可通过本次评选的官方微信公众号“中财会”报名参赛。

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